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日评:钢材期货价涨跌分化 钢材现货大幅上涨


核心观点:

今日黑色商品期货涨跌分化,受唐山环保限产利好影响,螺纹、热卷高开高走,热卷盘中涨幅达5.66%,收涨3.69%,螺纹收涨2.31%,根据文件内容要求,后续限产将从严执行,对热卷生产影响较大,对于原料形成利空,铁矿石震荡向下,收跌1.09%,煤焦涨跌分化;尾盘钢价冲高回落,钢价上冲难度加大,操作上建议短线做多钢厂利润,套利交易为主。品种现货方面,受盘面钢价大幅拉涨影响,市场做多情绪高涨,现货报价大幅上行,其中螺纹、热卷均价分别上涨47元/吨和56元/吨,涨幅较大,市场成交放量,但高价拿货较少,多以低价成交为主;环保限产导致产量下降或延缓库存累积速度,但其他区域受钢价上涨或将继续加大生产,铁矿库存维持低位,供需格局短期难有较大改观,钢厂打压焦价,煤焦仍将偏弱运行;预计明日盘面钢价宽幅震荡,现货价格继续上行。

  • 宏观动态

1、【国内期市收盘黑色系多数上涨 热卷涨近4%】

国内期市收盘涨跌参半,黑色系多数上涨,热卷涨近4%,螺纹钢涨超2%,铁矿石跌幅收窄至1.09%;能化品普涨,燃油涨近3%,乙二醇、原油涨逾2%。

2、【三大股指弱势震荡 农业板块卷土重来】

早盘沪深两市小幅高开,开盘后各大股指表现分化,创业板单边震荡走低,垃圾分类、区块链和稀土等热点再度活跃。盘中贵州茅台一度逼近千元大关,带动白酒等权重股走强。午后板块延续分化,农业股卷土重来,但总体上个股仍跌多涨少。从板块上看,农业、垃圾分类、钢铁等涨幅居前,5G、次新和航天军工等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.21%,报收3008点;深成指跌0.02%,报收9212点;创业板指跌0.61%,报收1514点。沪股通全天净流出6.2亿元,深股通全天净流出10.3亿元。

3、【唐山市政府:督导人员24日起进驻钢铁企业 督导按期停限产工作】

据唐山市政府网站24日发布的消息,按照唐山市钢铁企业停限产部署会的要求,有关县(市)区政府要组织辖区内钢铁企业制定限停产清单。自6月24日起,相关县(市)区政府要派督导人员进驻钢铁企业,督促指导钢铁企业按期停限产到位,实现高炉扒炉停产,切断相关设备生产电源并加贴封条或加装铅封。相关部门要组成专门检查组,对钢铁企业停限产落实情况不间断明查暗访,加强钢铁企业停限产督导检查力度,对减排措施不落实的企业,要予以公开约谈和曝光,情节严重的停产整治,对责任落实不到位的监管单位和监管责任人依法依规严肃问责。

  • 期货市场风云

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

今日国内黑色系商品走势继续分化,热卷收涨3.69%,螺纹收涨2.31%,铁矿收跌1%,焦煤收跌0.9%,成交大幅放量,主力资金流出超10亿。具体来看:周末唐山地区发布新的限产政策,相比前期明显从严,而钢厂也在逐步响应中,市场看涨氛围高涨,钢坯周末大幅上涨,推动成材现货也无量上涨。RB1910合约最高上探至3966,整体仍处反弹趋势。技术上,RB1910合约冲高回调,1小时MACD指标显示DIFF与DEA数值走高;1小时BOLL指标显示开口放大,期价测试上轨压力。操作上建议,短线可于3950-3850区间高抛低买,止损30元/吨。

  • 现货基本面

3.1.钢铁原料

数据来源:钢联数据

数据来源:钢联数据

钢坯: 24日钢坯出厂累涨50元/吨,报3580元/吨,今日早盘钢坯涨50元/吨后直发顺畅,现货早盘报3660元/吨含税出库有成交;成材价格继续趋高调整,部分品种成交可,整体成交一般。自周末唐山地区发布新一轮的环保限产文件,在此影响下,周末当地各个钢材品种均大幅抬升报价,其中钢坯累涨70元/吨。今开市后,期货应市而涨,随后现货继续提涨,主流钢坯厂家上午连续四次上调,共累涨50元/吨至3580元/吨,直发资源成交多显顺畅,仓储现货资源报3660元/吨含税成交;下游成品材较昨续涨20-50元/吨,型钢成交弱于窄带,但受成本及期货支撑,挺价心态多显。近几日环保提振作用明显,但市场缺乏实际需求支撑,加之近期价格涨幅过快且高,市场恐高心态渐增,整体出货意愿依旧较浓。短期来看钢坯市场涨势虽存,但幅度有限。

生铁:今日生铁市场报价稳中有涨,多数地区维稳,成交一般,需求未有明显好转。江苏地区:徐州炼铁涨30元/吨至2850元/吨,铸铁、球铁报价稳,铸铁报3060元/吨,球铁报3060元/吨;山东地区:莱芜炼铁涨30元/吨至2850元/吨,临沂铸铁、球铁报价稳,铸铁报3130元/吨,球铁报3160元/吨,现款含税。随钢坯价格上涨,华东部分区域炼铁价格小幅拉涨,目前炼铁成交一般。铸铁、球铁方面由于需求不好,铁厂虽有拉涨意向,但上涨动力不足,目前多数铁厂仍处于倒挂状态,生铁依旧承压,预计明日生铁市场震荡盘整为主。

废钢: 今日废钢偏强运行,调价钢厂多涨个跌,涨价钢厂涨幅在20-50元/吨,跌价钢厂跌幅在10-30元/吨。Mysteel废钢价格指数为2539.1,稳。今日钢坯继续大涨80,期螺趋强运行,受环保限产加强运行,河北多数钢厂限产,钢厂减产,促使成材继续偏强运行,钢厂利润有所提升,贸易商盼涨心态渐浓,废钢需求也逐步增加,带动今日废钢上涨。同时废钢资源依旧偏少,场地到货不佳,钢厂供需不足,钢坯表现强势,对废钢价格有一定的支撑,市场心态有所缓和。预计明日废钢市场窄幅偏强运行。

国产矿:6月24日国产矿部分产区市场价格上涨。华北地区的迁安铁精粉价格涨15元/吨,遵化价格涨35元/吨,宽城价格涨30元/吨,黎城价格涨40元/吨;华东地区的山东淄博铁粉、泰安、枣庄、庐江价格涨45元/吨,莱芜价格涨40元/吨,霍邱价格涨54元/吨;华南地区的广西柳州价格涨40元/吨。具体来看,华北——唐山66%干基含税现金出厂860元/吨,迁西66%干基含税现金出876元/吨,迁安66%干基含税现金出厂885元/吨;遵化66%干基含税现金出厂870元/吨

进口矿:24日进口矿市场全天窄幅震荡,早间贸易商报价较上周五弱稳,山东地区、唐山地区、天津地区主流PB粉报价基本都在850-860,钢厂询盘意向价格在840-850,下午市场成交较上周五下跌5-10元;受连铁盘面小幅走低的影响,另外叠加周末唐山地区限产文件频出,钢厂需要执行限烧结或者高炉,整体采购情绪较为一般,观望居多,贸易商方面因为对于目前港口库存偏低,心态保持乐观,报价较为坚挺,暂时没有低价出货的意愿。

3.2.成品材

【普钢品种】

数据来源:钢联数据

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建筑钢材:今日国内建筑钢材价格明显反弹,主要城市螺纹钢均价4034元/吨,较上一交易日上涨47元/。分区域来看,华东、华南、华北涨幅较大,其他区域涨幅尚可。具体到市场,受唐山环保限产消息影响,周末唐山钢坯大幅上涨,带动市场交易气氛,价格大幅上涨。早盘期螺明显冲高,市场报价环比续涨,高位成交并未如预期般良好,午后期螺高位回落,市场交易气氛也逐步转淡。整体而言,当前现货虽然受期货影响,但跟进明显乏力,此从各地成交情况及价格涨幅便可见一斑。商家对后市仍存些许担忧,一方面期螺快速修复贴水后,低终端需求下的套保需求,另一方面,靠消息面推动的拉涨恐难以持续。综合而言,预计短期国内建筑钢材价格冲高空间有限,或呈高位震荡态势运行。

数据来源:钢联数据

热轧:24日澳门拉斯维加斯网站全国主要城市价格大幅上涨,截止发稿时3.0澳门拉斯维加斯网站全国均价3933元/吨,较上个交易日上涨55元/吨,4.75澳门拉斯维加斯网站全国均价3879元/吨,较上个交易日上涨56元/吨。今日黑色商品期货市场开盘大幅向上,随后高位震荡,现货价格受周末的唐山限产消息以及外围市场影响,早盘现货价格也大幅上涨,上午整体成交活跃,截止中午商家基本都成交较好,价格也在午后随之继续小幅上涨,但涨后高位成交乏力,终端需求在上午基本已经陆续采购了一部分,下午涨后开始观望,而投机需求则在下午继续扫货,市场上低价资源基本被扫,这也导致货少的商家不敢低挂,怕被吃后补不回低成本资源。本次拉涨主要源于限产,市场对后期产量预期会有所下降,所以在目前低库存情况下,若产量下降则价格有向上空间,综合来看,在限产情绪没有消化政策没有落地之前,价格或将继续维持高位。

冷轧:今日全国澳门拉斯维加斯网址现货价格偏强运行,全国均价4231元/吨,环比上一交易日涨24元,其中上海、乐从、天津价格分别是4150、4230和4060元/吨,据市场反馈情况看,今日大部分市场基本上调销售价格在10-50元不等,只有武汉、哈尔滨等地受高温和下雨影响出货不佳,稳价运行。据了解,今日热轧价格上调空间较大,均在50元以上。贸易商表示,受周末唐山限产消息刺激,期货盘面暴涨,现货价格随之跟涨,但需观察的是涨价之后成交能否顺利跟上,不过今日的成交较上个星期略有好转,市场总体看涨情绪较为谨慎。综合来看,预计明日全国澳门拉斯维加斯网址价格稳价运行。

中厚板:24日国内中厚板市场价格大幅上涨,全国20mm普板均价3965元/吨,较上周五均价上涨29元/吨。其中天津市场大涨70元/吨,北京、沈阳、西安价格上涨50元/吨,其余市场涨幅在0-40元之间。市场方面,受唐山环保限产影响,早盘期货直线拉升,现货市场涨声一片,商家心态谨慎乐观,销售价格较上周五均有不同幅度提升,但从成交来看,下游需求并未明显好转,午后部分市场价格甚至出现一定走弱。短期来看,在环保政策托底情况下,价格或仍有上升空间,但是实体终端需求的好转才是价格上涨的动力,供应和库存的压力尚未解除,所以综上所述,预计短期内中厚板价格或震荡走强。

涂镀: 今日国内主要城市镀锌板卷价格上涨,部分地区成交有所放量。镀锌板卷1.0mm全国均价 4705元/吨,日均价环比上涨19元/吨,彩涂板卷0.476mm全国均价5658元/吨,日均价环比上涨7元/吨。华东大部地区市场镀锌价格今天强势运行,今日市场成交小幅度增加。目前市场钢坯价格持续上涨,外围市场其他消息带动现货市场小幅度上涨,目前纵观全国市场,现货价格虽然有小幅度上涨但是市场成交还未完全放出来,只是稍微有所回暖。商家仍有较大的库存压力,心态也偏悲观,目前首要任务还是以去库回笼资金为主。贸易商方面,临近月底结算,目前市场价格上涨有和结算方面有一定的联系,但是目前根据市场需求而言还处于一个弱势状态。预计后期涂镀市场价格仍将盘整观望运行。

【专业品种】

数据来源:钢联数据

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型钢:24日国内型钢市场价格趋强运行。唐山型钢受坯料追涨影响,成本高企,价格被动上调20-40,早盘价格连续追高,交投多显乏力,整体相对成交一般,午后成交无改观,市场观望心态凸显。受昨日及今日钢坯上涨以及期货盘大幅走强影响,华东现货市场报价多低位上调。午后现货成交小幅改善,市场心态利好,报价方面继续回升。不过临近收盘,价格高位成交一般,商家报价逐步持稳。华南型材市场涨价情绪较高,周末至今累计涨幅在50元/吨左右,但是近日华南地区依旧多降雨天气,价格突然大涨,市场成交跟进乏力,明日市场价格上涨有较大阻力。综合预计,明日国内型钢市场价格盘整趋强运行。

钢管:今日国内管材澳门拉斯维加斯互现。焊管、镀锌管方面:今日钢坯价格累涨50元/吨,而周末至今原料瑞丰窄带累计上涨90元/吨,北方各管厂积极上调出厂价格,报价在不断触底后连续拉涨,表现极为强劲。出货量虽然较上周有所改善,但市场成交方面并未如价格上涨的势头表现的那么迅猛,部分南方地区迎来了高温多雨天气,削弱了终端市场的需求,成交情况难以维持,商家观望情绪较浓,基本是以快速出货为主。预计短期焊管、镀锌管价格高位盘整。无缝管方面:在钢材价格集中大涨的背景下,管坯价格也试探拉涨,但临沂管厂方面暂无动作。对于传统需求淡季,六月无论是管厂方面还是市场方面出货均不理想,商家补库的积极性不高。预计短期无缝管价格弱势盘整运行。

带钢:今日全国带钢价格大幅拉涨。其中唐山小窄带今日累涨50元/吨,主流厂家报3910元/吨,整体市场成交活跃,下游采货积极性高,多家出清售罄;唐山355带钢较上周五涨80-110元/吨,现货主流3840-3850元/吨瑞丰3840元/吨,期货部分较现货高10元/吨,厂商多挺价。无锡市场大幅拉涨90元/吨,目前市场主流报价在3910-3930元/吨,涨后市场成交一般,对限产政策看待较为理性。乐从市场主流价格在3960-3980元/吨,较上周上涨90元/吨。综合考虑,明日价格或将震荡盘整运行。

数据来源:钢联数据

结构钢:今天优特钢市场价格部分地区小幅拉涨,其中山东市场反应迅速周末周一累计拉涨50元/吨,江浙地区试探性上涨10-20元/吨,其他区域价格相对平稳。全国来看45#3924元/吨涨2元/吨,40Cr4168元/吨,20CrMnTi4295元/吨,20#管坯3767元/吨涨24元/吨。山东优特钢厂棒材总库存27.15万吨,较上周减少5.55万吨,环比下降16.97%,较去年同期增加8.52万吨,同比增加45.7%。生产方面:潍坊特钢棒材线检修至7月10日,日均影响产量3000吨;广富小棒线转产螺纹。预计短期优特钢市场价格震荡为主。

工业线材:24日全国工业线材价格全线上涨,其中冷镦、拉丝与硬线全国均价分别较上一交易日涨11-16元/吨、涨78元/吨和涨31元/吨,截止收盘,全国冷镦钢均价4121-4156元/吨、拉丝均价4031元/吨、硬线均价4127元/吨。具体来看,周末唐山地区发布新的限产政策,较前期限产十分明显,钢厂方面目前也正在落实执行中,市场看涨氛围高涨,钢坯周末大幅上涨70元/吨,今日早盘开市成材现货方面无量上涨,部分地区现货报价上涨100元/吨,午后随着期盘的回落现货报价小幅回调,整体涨幅缩窄。综合来看目前下游订单方面并未有明显的增量情况下,市场仍然处于供大于求的情况,预计未来工业线材市场上涨空间有限。



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