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中国钢材价格一周综述及走势预测(7.08-7.12)


  本周(7.08-7.12)国内钢市整体稳中偏弱运行,随着环保政策落实,市场炒作因素暂无,淡季效应下,厂商多让利走货,市场整体交投有限,下周各品种走势将如何表现?请看各品种分析师为您详解本周具体行情和下周预判。


  长材方面

  建材:本周(7.08-7.12)建材市场价格整体稳中偏弱整理。周初受唐山钢坯小幅弱调及期螺地位震荡影响,现货市场小幅下调,市场观望氛围浓厚,厂商挺价意愿有所松动。后期螺拉涨,主流城市小幅上调后高位成交跟进不畅,叠加期螺再次转弱后,市场氛围转弱,受期螺走势震荡影响,市场商家心态难存支撑,终端官网情绪较浓,短时间内难以改善。另统计数据显示,截至11日,现建筑钢材库存统计显示35城螺纹社库601.15万吨增4.09万吨,线材社库150.99万吨增8.45万吨;螺纹钢厂库208.25万吨增8.98万吨,线材厂库56.53万吨增4.83万吨;螺纹钢周度产量376.99万吨减2.15万吨,线材周度产量165.01万吨减1.58万吨。库存呈现累增状态,下游消化缓慢,但产量方面有所下降,后市来看,一方面淡季效应仍存,梅雨季节后即将迎来高位天气,终端需求释放有限,成交难有持续向好;另一方面,受成本与宏观方面利好支撑,多空因素并存,故预计下周市价震荡调整为主。

  管材 : 本周管市价格小幅震荡为主。全国各地区本周大体以稳为主,周中期间有所调整,幅度在20-30之间变动。焊管、镀锌管方面,以津唐地区为主,焊管比周初稳中上调10-20,镀锌管比周初下调10。目前下游接单困难,厂商市场信心不足。再加上近期受梅雨天气的影响,出货开始不畅,商家心态偏于谨慎。考虑处于需求淡季,库存释放困难,下游盈利不高,观望氛围浓厚,操作上仍以出货为主。无缝管方面,管坯在周初之计弱势调整,之后平稳运行。而无缝管市场则稳中下调。北方市场弱势下调,以山东市场为例,聊城市场下调50左右,市场交投略显乏力,部分商家甚至还加大优惠力度,但由于市场观望气氛浓重,操作上多偏于谨慎。南方市场则窄幅震荡,幅度在50-100之间。南方市场仍处于降雨天气,下游需求受阻,采货意愿不高。整体交投气氛偏淡,对后市暂不看好,建议商家多维持低库存,按需补货为佳。因此综合来看,预计下周管市或将窄幅调整。

  优特钢: 本周特钢市场大体持稳,个别材料先涨后跌,幅度在20左右。淡季效应明显,下游跟进不足,价格上涨基础并不牢固,随着期螺震荡走低,跌价梅雨季节过后即将迎来高温天气,市场情绪发生改变,结构钢和拉丝稳中有跌,其余暂稳出货。周中,主导钢厂旬价出台,沙钢工业线全部有品种上调50元,淮钢结构钢维持平盘。受环保限产等消息频出,加之钢厂利润受到压缩,挺价意愿仍存,考虑成本端支撑尚可,预计下周特钢各品种价格震荡空间或进一步收窄。

  型材 : 本周型材市场震荡运行。唐山地区,正值夏季高温多雨天气频繁出现,下游需求跟进依然不足,观望态势较浓。期间下游出现阶段性补库需求,且钢坯拉涨,中间商操作活跃,市场成交氛围好转,大户及钢厂出货量明显增加。钢厂方面,成本端价格不断趋涨,企业利润低下,部分在成本价格徘徊,虽环保限产暂时解除,但整体的生产积极性仍显一般,库存压力并不凸显,厂商方面挺价盼涨意愿走强,但现货成交情况未有持续性改善,挺价心态有所松动。华东上海及周边地区雨水充裕,部分地级市下游工地停工,厂家反映成交情况接连不够理想,去库存压力较大,下游采购积极性始终不能调动起来。工角槽库存前期订货资源陆续到货,经销商手中库存供应压力较大,日均出货有限。好在正值月上旬,资金周转尚可,商家心态比较平稳。对于下周行情,多雨高温季节,多地下游施工受阻,需求跟进不佳。钢厂方面受高炉限产影响,短期原料需求仍难有起色。虽钢坯止跌再现小幅回涨态势,但成品材终端需求仍然处于弱势,且生产经营上铁矿石采购成本居高不下,利润压缩严重,生产积极性不高,厂库水平偏低,对现货价格形成一定支撑。但经销商方面交易模式及操作方式趋于谨慎 ,商家几无大批量备货意愿,市场价格仍有一定下跌风险。综合考虑,短期内型价或将窄幅趋稳整理。

  扁平材方面

  带钢: 本周全国带钢偏弱整理,其中华北、华东地区主导钢厂较周初持平,华南地区主导钢厂较周初降10元/吨。本周窄带市场整体成交较为活跃,然宽带出货表现并不如人意,受原材料端钢坯价格偏强运行的刺激下,对带钢市场有一定的支撑作用,商家信心有所提振。周初受黑色系大涨提振,期螺继续走高,市场信心重燃,操作较为积极。随着现货交投略显一般偏弱,周中带钢价格有所下探,商家心态变弱。后半周由于目前下游接单困难,钢贸商市场信心不足,但受成本及限产因素影响,仍不愿压价出货,商家挺价心态较浓。近期市场限产消息炒作逐渐降温,钢市淡季特征尤为凸显,加之阴雨天气影响现货成交,终端需求呈下行趋势,商家心态偏弱,钢价上涨动力不足,不过由于原材料端表现比较强势,底部有支撑,总体来看, 料下周带钢或将维持震荡格局。

  热卷:本周全国热轧市场松动整理,幅度在10-50元/吨,其中华东、西南地区调整幅度最大,而华北、华南市场调整幅度最小。下面具体来看:监管层介入调查铁矿暴涨原因,导致上周五普指暴跌8美金,市场恐慌氛围蔓延至本周,周初开市,关联期螺在此影响下继续走低,现货市场松动走货为主,华北个别地区心态平稳,低位成交尚可,南方则多地暴雨持续,终端走量不佳;随着生态环境部8日消息,第二轮第一批中央生态环境保护督察近日将全面启动,次日早盘期螺市场宽幅走高,唐山钢坯累涨30元至3650元/吨提振市场心态,热轧整体市场高靠为主,上调幅度在10-60元/吨左右,其中上海涨幅最大,唐山沈阳等北部地区调整最小,然淡季需求不佳难以支撑现货持续拉涨,各地涨后成交不太理想,午后各资源有窄幅回落现象;临近周末,关联期货震荡运行,现货市场随行调整出货,由于库存结构及资源成本差异,各资源调整幅度略有不同,整体交投氛围显清淡。后市来看,由于市场出货情况不好,商家订货积极性偏低,钢厂接单压力增大,市场价格仍有下行的趋势,而高成本因素下,价格下跌空间或有限,故预计下周全国热轧市场或震荡偏弱。

  中板: 本周全国中板涨跌稳俱现,整体市场幅度在10-50元/吨左右,从市场了解的情况来看,本周关联期货走势疲软,虽有震荡但频繁持绿,导致市场整体成交情况一般偏差,现阶段来看,各主导地区涨幅虽有价格差异,但是成交量依旧疲软乏力,随着各地环保限产消息频频发出,炒作氛围渐起,钢厂停产检修也逐步增加,市价有部分窄幅回升,商家心态面有所回暖,但谨慎情绪仍占主导地位,毕竟深处淡季需求跟进有限,短时间的上涨并不能盲目乐观。临近周末,市场渐渐平稳,下游需求多持单观望,商家出货略显吃力,目前库存压力尚可,弱势背景下,商家都鲜有操作情绪,随行观望为主,综合来看,大涨大跌可能性较小,预计下周中板市场整体窄幅震荡为主。

  冷轧:本周冷轧市场局部涨跌,幅度10-50元,其中一些地区库存出现配比不均现象,售价有补涨跌情况。具体来看,华东市场鞍钢武钢资源到货增加,上海、无锡地区前期较为稀缺的资源得到补充,在需求乏力下,低靠回归主流,其余本钢板材规格齐全,卷料1.5左右有稀缺,日照、邯钢、首钢、沙钢等在4180-4250元之间,整体需求在淡季下放量不足,仅仅是钢坯、限产消息支撑现有价格,后期价格将回归理性;华中地区区间震荡,幅度20-30元,武汉地区钢厂方面发货大概要10-15天左右,7月上中旬这段期间市场处于资源紧张的状态,加上前期贸易商手上资源都不多,所以部分规格紧张,故较上周涨20-30元,但周中也不乏低位的存在,大户表示本月虽正常订货但也不愿备太多资源,订货量大概在1000-2000吨左右,安阳地区售价在4100元左右徘徊,在钢厂检修复产后,市场与外埠投放量在增加当中,也有另一层定义,其在抢滩低位资源份额,安阳品牌在打响;西南地区窄幅波动,高低位价差在20元左右,重庆在4200-4250元,成都在4280-4300元,冷轧与热轧库存发生差异化,近两周热轧增库较多,冷轧实则在减少当中,故价格变化不大,但终端需求依旧萎靡不振。传统淡季效应即将加重,商家心态较为低落,对于后市信心不足;华北地区涨后回落,邯郸天津地区基价拉开距离,至4080-4130元,相差50元,唐山限产对卷板影响不大,资源仍在陆续到货当中,不过下游用户大多处于观望状态,库存还需进一步消化,故而采购不是很积极,部分大户企业不得已降价出货,市场个别出货尚可,整体仍显疲软;华南地区多数偏弱,幅度30-40元,其中鞍钢、柳钢变动明显,虽然按照目前热冷的价差、供应的减量,认为钢厂的结算成本肯定不低,因此商家亦不愿意太低价卖货,但受制于终端实际需求的确没有良好的改善,仓库加工量无明显增加下,商家只能随行观望出货操作。综合考虑,预计下周冷轧市场价格震荡偏弱。


  期螺:本周期螺基本呈现横盘整理格局,主要围绕4000关口上下进行窄幅波动,暂未出现明显趋势性走势,成交较上周相比逐步萎缩。从技术指标来看,日线图K线跌破10日均线,但仍处于BOLL中轨上方,KDJ于20附近钝化,MACD由红转绿。综合考虑,在经历上周的高位回落后,目前期螺仍处于6月中下旬至7月初暴涨之后的调整阶段,短期期螺或延续区间震荡态势,主要运行区间3980-4080。

  原料方面

  铁矿石: 本周铁矿石市场大幅震荡运行。周内普指在114-122之间震荡,矿价跟随暴跌之后又暴力反弹,市场接受度偏低,不是不认可矿石目前的基本面,而是不认可当前的炒作方式,暴跌暴涨只会引起市场操作谨慎拿货减少,只做价格端的调整而落实不到实际成交上没有意义。钢厂方面,自普指跌8美金之后再到今天,钢企采购铁粉的意愿不强,一方面因为环保督查的原因,生产限制较多;另一方面,矿价的不稳定让钢企不着急补库,更多的是观望。远期现货方面,因为矿山平台的高价成交顶住了矿价下行步伐,但市场对固定价的竞价还是很激烈,这也表明矿石虽然遭遇利空阻碍,矿商却还有接盘意愿。相比浮动的高溢价来说,远期矿商更愿意接固定价。从历史发货规律来看,七月属于澳洲矿山季节性发运淡季,去年7月的发货量较去年月均发货量少400万吨,所以7-8月累库概率其实并不高,短期外矿供需两弱的格局难改变。国产矿方面,普指大幅震荡,但内粉商家挺价心态依旧,市场资源吃紧,始终是内粉商家的挺价理由,贸易商对出货依然寸步不让,虽说唐山钢企在限产,但是执行力度一般,再加上连铁的反弹,钢企采购价也跟随水涨船高,如周内国义,鑫达,万通,建龙,宝泰等均有不同程度上调。内蒙因包钢改变结算方式,目前采购价为承兑930。湖南和江西月结算价大涨80左右,不过是对前期市场的补涨。内粉市场整体坚挺,预计短期内国产矿市场稳中偏强运行。

  废钢: 本周废钢整体主稳运行,窄幅盘整。根据富宝到货数据统计,本周钢厂到货数据良好,部分地区因暴雨洪水等因素影响到货减少,部分电炉厂因利润降低,阶段性停产检修,整体稳定为主。而本周成品材震荡调整,并未出现大的波动,铁矿石持续性坚挺,导致铁水成本较高,废钢仍然占有优势利好废钢。新一轮环保督察已经逐渐开始,将影响部分地区的废钢加工量,钢厂采购也将受到影响。短期来看,成品材震荡调整,钢厂利润尚可,预计短期废钢稳中观望,窄幅调整。

  钢坯:本周唐山钢坯价格震荡调整,整体累涨20元,目前昌黎(HX)及唐山本地钢厂普碳方坯报3640元/吨,含税出厂。环保限产制约部分高炉生产,导致坯料资源紧俏,厂家直发整体成交尚可均可加价10-20元,现货资源成交不理想,价格表现不一,低价资源出货为主。期货盘面整体弱势震荡,但是原料坯厂家挺价意愿较强,盼涨心态浓郁,叠加成本面矿价有力支撑,价格居高不下。数据方面,据统计唐山钢坯总库存40.55万吨,较上周下降4.16万吨。下游成品材方面跟进逐渐乏力,整体需求平平,高位资源受阻,加之梅雨高温等天气因素抑制下游出货进度,商家操作较谨慎,多按需采购为主,心态较为弱化,目前市场喜忧参半,涨跌两难境地,故预计下周延续此行情震荡之势难改。

  生铁:本周生铁市场稳中偏强,涨幅在20-50元。山东地区铸造铁因原料价格高位,且铁价较周边地区偏低,低价资源向高位靠拢,然需求低迷,高价成交稀少。据悉河北地区有钢厂下调生铁采购价,致市场观望气氛渐增,但唐山地区铁厂近日成交尚可,负库存较大,报价再度小涨。辽宁地区炼钢铁因近日钢厂采购积极性尚可,加之在产铁厂不多,库存不大,且成本高位,生铁售价陆续上调。山东地区随钢市盘整运行,本周初炼钢铁需求转差,部分铁厂库存增加,加之焦炭跌价,成本支撑减弱,铁厂议价空间增大,本周后期出货尚可,铁厂多无库存,商家心态好转对后市多看涨。现各地铁厂多高报低出,库存不大,随下游陆续低价补库结束,成交有所放缓,然有高位成本支撑,短期生铁市场维稳观望为主。

  焦炭:本周焦炭市场第三轮提降完全落地后价格暂稳,成交一般。钢厂焦炭库存保持正常偏高水平,本周河北唐山钢厂限产仍在持续,河北武安市政府又下发了《武安市2019年钢铁焦化水泥行业三季度大气污染防治差别化管控实施方案》文件,高炉开工率较前期略有下降,随着焦钢利润差距扩大,钢厂打压焦价意愿暂缓,采购情绪略增,因焦炭价格低位,个别钢厂库存正常也要求加量。焦企方面,供应相对宽松,订单较前期增加,出货良好,库存下降,暂无销售压力心态好转,近日贸易商采购意愿增强,询货积极,抄底现象增多。近日太原政府发布《山西省打赢蓝天保卫战2019年行动计划》经省政府同意开始实施。山西省将采取积极应对重污染天气,秋冬季重点行业工业企业差异化错峰生产敲定实施细节,环保压力预计下半年将增强。焦企目前对后市多看稳,预计短期焦炭市场暂稳观望。


  钢厂检修及产能发展:期第二轮第一批中央生态环境保护督查全面启动,随着环保督察组进驻各地,虽然已严令不准检查区域进行临时性停产,但钢企作为重点考察对象,临时性的停产限产依然不可避免。另一方面,夏季作为传统检修繁忙的季节,钢厂主动进行检修、保养设备的情况也较6月相比有所增多,如河钢等大型钢企也不乏检修的消息传出。再考虑到唐山7月进行的环保限产活动,整体来看,7月国内钢材供给量虽然仍处于高位,但较6月相比下滑或较为明显,对钢价的支撑作用或在后期逐步慢慢显现。


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